近日，中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（簡(jiǎn)稱：中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A，代碼020255）披露了最新凈值數(shù)據(jù)，6月9日該基金凈值上漲1.08%，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。作為一只專注于機(jī)器人領(lǐng)域的指數(shù)基金，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)和持倉結(jié)構(gòu)成為投資者討論的焦點(diǎn)。

該基金成立于2024年1月17日，以中證機(jī)器人指數(shù)收益率的95%與銀行活期存款利率（稅后）的5%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。自成立以來，其累計(jì)收益已達(dá)80.45%，其中今年以來收益為15.54%，近一個(gè)月收益為4.94%，近一年收益為38.47%。在同類基金中，其近一年排名為1804/4713，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

基金經(jīng)理宋巍巍自2023年12月22日接手管理以來，任職期內(nèi)收益達(dá)到78.52%。其投資策略聚焦于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，通過精準(zhǔn)的行業(yè)配置和個(gè)股選擇，為基金帶來了顯著的超額收益。

根據(jù)最新定期報(bào)告，該基金前十大重倉股覆蓋了機(jī)器人領(lǐng)域的多個(gè)細(xì)分賽道。其中，科大訊飛以9.44%的持倉占比位居首位，持倉股數(shù)為440.5萬股，持倉市值達(dá)2.04億元；匯川技術(shù)緊隨其后，持倉占比9.09%，持倉股數(shù)292.57萬股，市值1.96億元。大族激光、拓普集團(tuán)、中控技術(shù)等企業(yè)也位列前十大重倉股，持倉市值均超過1億元。

從持倉結(jié)構(gòu)來看，該基金對(duì)人工智能、工業(yè)自動(dòng)化和智能硬件等領(lǐng)域的配置較為均衡。例如，石頭科技作為智能清潔機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，持倉占比3.09%，市值達(dá)6659.29萬元；綠的諧波則憑借其在機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，獲得2.98%的持倉占比，市值6432.07萬元。

市場(chǎng)分析人士指出，隨著全球人工智能技術(shù)的快速發(fā)展和制造業(yè)智能化升級(jí)的推進(jìn)，機(jī)器人行業(yè)有望迎來長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)遇。中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A通過被動(dòng)跟蹤中證機(jī)器人指數(shù)，能夠有效捕捉行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)通過少量主動(dòng)管理優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，為投資者提供了參與機(jī)器人賽道的高效工具。