中科曙光（603019）近日發布公告稱，公司已獲得中國證券監督管理委員會批準，將向不特定對象發行可轉換公司債券，注冊申請正式通過。此次募集資金規模不超過80億元，資金將全部用于人工智能算力基礎設施領域的項目建設，進一步鞏固公司在高端計算領域的市場地位。

根據規劃，募集資金將投向三個重點領域。其中，面向人工智能的先進算力集群系統項目擬投入35億元，建設周期為4年。項目建成后，預計年均銷售收入可達56.87億元，內部收益率為13.7%（所得稅后），動態投資回收期為7.64年（含建設期）。該項目是對公司現有先進算力集群系統的升級，基于2025年發布的全球首個單機柜級640卡超節點scaleX640，進一步優化硬件性能、密度和可擴展性，同時構建深度開放、智能協同的生態系統，并優化成本結構。

另一項關鍵項目是下一代高性能AI訓推一體機，擬投入25億元，建設周期為3年。項目建成后，預計年均銷售收入為32.76億元，內部收益率為11.62%（所得稅后），動態投資回收期為7.81年（含建設期）。該項目將推動公司現有AI服務器業務的升級，提升產品競爭力。

國產化先進存儲系統項目擬投入20億元，建設周期為3年。項目建成后，預計年均銷售收入為24.25億元，內部收益率為13.27%（所得稅后），動態投資回收期為7.58年（含建設期）。該項目將重點升級FlashNexus集中式全閃存產品，并構建新一代分布式存儲、高速并行文件存儲，以及適配AI生態的智能存儲和云原生存儲解決方案。

此次可轉債項目自啟動以來備受市場關注。2026年2月10日，中科曙光首次披露發行預案；4月24日，上交所正式受理申請；5月28日，項目通過上交所上市審核委員會審核；次日提交注冊，最終順利獲批。

中科曙光成立于2006年，并于2014年在上交所主板上市，是國內高端計算領域和算力基礎設施解決方案的領軍企業。公司主營業務涵蓋高端計算機、存儲、安全及數據中心產品的研發與制造。作為海光信息的第一大股東，中科曙光持有其27.96%的股權，并投資了中科星圖、中科三清、曙光數創等多家企業，形成了覆蓋芯片、服務器硬件到云服務的完整產業鏈。

業績方面，中科曙光表現強勁。2025年，公司實現營業收入149.64億元，同比增長13.81%，扣非歸母凈利潤同比增長33.97%；2026年一季度，公司延續高增長態勢，營業收入達31.99億元，同比增長23.71%，扣非歸母凈利潤同比增長53.3%。