首創(chuàng)證券赴港上市進程迎來關(guān)鍵節(jié)點。據(jù)最新披露,香港聯(lián)交所上市委員會已于近日完成對該公司H股上市申請的審議,這一進展被市場視為其正式登陸港股市場的重要信號。
根據(jù)首創(chuàng)證券發(fā)布的公告,上市委員會于6月11日召開聆訊會議,并于次日向聯(lián)席保薦人發(fā)出確認函。盡管該文件明確表示尚未構(gòu)成最終上市批準,但業(yè)內(nèi)人士普遍認為,通過聆訊意味著公司已滿足港股上市的基本要求,后續(xù)流程推進將更具確定性。若順利完成后續(xù)工作,首創(chuàng)證券有望成為第14家同時擁有A股和H股上市資格的券商。
從流程安排來看,聆訊通過后仍需完成多項關(guān)鍵步驟。包括發(fā)布正式招股說明書、確定基石投資者、開展全球路演及簿記建檔、最終定價、公開配售與國際配售等環(huán)節(jié)。據(jù)投行專業(yè)人士分析,若各環(huán)節(jié)銜接順暢,公司最快可在三周內(nèi)完成掛牌交易,但具體募資規(guī)模和發(fā)行價格仍需等待最終招股結(jié)果。
募集資金用途方面,首創(chuàng)證券計劃將所得款項主要用于補充資本金和營運資金,重點投向境內(nèi)外證券業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略投資領(lǐng)域。公司表示,此舉將有助于增強市場競爭力,提升風險抵御能力,為長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。根據(jù)此前披露的方案,H股發(fā)行數(shù)量不超過總股本的25%(行使超額配售權(quán)前),并賦予整體協(xié)調(diào)人15%的超額配售選擇權(quán)。
定價機制方面,公司將采用市場化定價方式。發(fā)行價格下限設(shè)定為最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值,同時綜合考慮股東利益、市場接受度、資本市場環(huán)境及發(fā)行風險等因素。最終價格將由股東會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士與整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定,參考國際慣例并結(jié)合路演反饋和簿記結(jié)果。
截至6月12日收盤,首創(chuàng)證券A股報收14.08元/股,總市值達385億元。市場分析認為,若H股成功發(fā)行,將進一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),提升國際影響力,為業(yè)務(wù)全球化布局創(chuàng)造條件。不過,最終發(fā)行規(guī)模和定價仍需視市場情況而定,投資者可持續(xù)關(guān)注后續(xù)招股進展。















