華爾街投行正面臨一場前所未有的挑戰——SpaceX向其提出了一項極具野心的融資計劃。這家由埃隆·馬斯克創立的航天企業正推動銀行接受低于行業標準的IPO承銷費用,試圖以不超過0.75%的費率籌集750億美元資金。盡管這一費率遠低于華爾街通常收取的1%-3%區間,但若交易達成,承銷商仍可能獲得歷史性高額傭金。
據知情人士透露,高盛集團與摩根士丹利將在這筆交易中擔任聯合牽頭行角色。作為核心參與方,這兩家機構預計將比其他21家合作經紀商獲得更大比例的傭金分配。值得注意的是,當前披露的0.75%費率僅涵蓋基礎承銷費用,未包含可能根據市場表現追加的激勵性報酬。
這場談判凸顯了科技巨頭與傳統金融機構間的權力博弈。SpaceX憑借其顛覆性的航天技術積累,在資本市場擁有顯著議價能力。若按計劃完成融資,這將成為全球科技行業規模最大的IPO之一,其承銷費用總額仍可能突破華爾街歷史紀錄。目前交易細節仍在協商中,最終費率結構可能隨市場環境變化出現調整。















