近日，科技行業(yè)因一則消息掀起波瀾——meta被曝將與谷歌簽訂價(jià)值數(shù)十億美元的TPU（張量處理單元）采購訂單。這一消息迅速引發(fā)市場連鎖反應(yīng)，英偉達(dá)股價(jià)盤中最大跌幅達(dá)7%，按當(dāng)前市值計(jì)算，市值蒸發(fā)超3000億美元；而谷歌股價(jià)則在盤中情緒高漲時(shí)一度上漲4%，市值增加約1500億美元，相當(dāng)于人民幣超1萬億元。美國《華爾街日報(bào)》將此視為谷歌向英偉達(dá)市場主導(dǎo)地位發(fā)起挑戰(zhàn)的信號(hào)，但業(yè)內(nèi)人士卻對此提出不同看法。

OpenAI技術(shù)人員Clive Chan指出，谷歌的Gemini模型一直在TPU上訓(xùn)練，而Claude、MidJourney等知名模型也曾使用TPU。他表示，meta與谷歌簽訂TPU訂單并非新鮮事，若meta從未使用過TPU反而更令人意外。這一觀點(diǎn)很快得到驗(yàn)證——meta研究員謝賽寧證實(shí)，公司自2020年起便開始應(yīng)用TPU，當(dāng)時(shí)何愷明主導(dǎo)了TensorFlow和JAX代碼庫的初步開發(fā)，MAE、MoCo v3等研究項(xiàng)目均完全基于TPU完成。謝賽寧團(tuán)隊(duì)在紐約大學(xué)的多個(gè)項(xiàng)目也依賴TPU支持。

面對競爭，英偉達(dá)在祝賀谷歌的同時(shí)強(qiáng)調(diào)自身優(yōu)勢，稱其產(chǎn)品是唯一能運(yùn)行所有AI模型并適配所有計(jì)算場景的平臺(tái)。不過，Clive認(rèn)為英偉達(dá)的“護(hù)城河”并不穩(wěn)固。例如，OpenAI開發(fā)的Triton工具可繞過CUDA生態(tài)，僅需25行Python代碼就能達(dá)到cuBLAS的性能水平。從技術(shù)層面看，谷歌、meta等巨頭繞開英偉達(dá)并非難事。

成本因素同樣值得關(guān)注。第三方機(jī)構(gòu)Artificial Analysis以Llama 3.3模型為基準(zhǔn)，對比了英偉達(dá)H100、B200芯片，AMD MI300X以及谷歌TPU v6e的性價(jià)比。結(jié)果顯示，H100每美元產(chǎn)生的Token收益是TPU v6e的5倍：以每秒處理30個(gè)Token的速度運(yùn)行輸入輸出各100萬個(gè)Token的任務(wù)，H100僅需1.06美元，而TPU v6e需5.13美元。谷歌最新發(fā)布的TPU v7在成本核算上與B200接近，其FP8運(yùn)算速度為4.6PFLOP/s，功耗約1000瓦；B200的FP8運(yùn)算速度為5PFLOP/s，功耗約1200瓦。

有分析指出，谷歌出售TPU的核心目標(biāo)并非盈利，而是鎖定芯片產(chǎn)能。Artificial Intuition作者Carlos E. Perez提出，谷歌通過與meta、蘋果等企業(yè)簽訂長期云服務(wù)合同，以出貨量換取代工廠的排產(chǎn)優(yōu)先權(quán)和價(jià)格優(yōu)惠，從而對沖芯片代工風(fēng)險(xiǎn)。代工廠需要多年期合約才會(huì)啟動(dòng)新生產(chǎn)線，而初創(chuàng)公司難以提供這種“安全感”。Perez設(shè)想，谷歌可能向代工廠表示：“我與meta、蘋果簽了六年合同，他們每年將消耗20萬個(gè)TPU。請將N2產(chǎn)能的25%按成本價(jià)給我?！贝S為獲取穩(wěn)定訂單很可能接受條件，導(dǎo)致其他芯片公司只能以原價(jià)購買剩余產(chǎn)能。這種策略與蘋果早年鎖定優(yōu)質(zhì)顯示屏供應(yīng)的做法如出一轍——當(dāng)時(shí)蘋果通過預(yù)付巨款壟斷高端面板，迫使競爭對手長期使用次級(jí)屏幕。

目前，谷歌的TPU是市場上唯一可批量供應(yīng)的芯片，meta和蘋果愿意簽署協(xié)議也源于此。在代工廠層面，能與谷歌抗衡的僅有英偉達(dá)。這場交易背后，實(shí)則是科技巨頭圍繞芯片供應(yīng)鏈展開的深層博弈。