據(jù)韓國(guó)科技媒體ZDNET Korea援引產(chǎn)業(yè)界消息，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正經(jīng)歷新一輪價(jià)格波動(dòng)，三星電子與SK海力士已就iPhone系列手機(jī)所用LPDDR內(nèi)存展開價(jià)格談判，計(jì)劃在2024年第一季度實(shí)施大幅漲價(jià)。其中三星電子報(bào)價(jià)漲幅超過(guò)80%，SK海力士漲幅更接近100%，這一調(diào)整將顯著影響蘋果供應(yīng)鏈成本結(jié)構(gòu)。

驅(qū)動(dòng)本輪漲價(jià)的核心因素在于AI技術(shù)發(fā)展引發(fā)的供應(yīng)鏈重構(gòu)。隨著全球科技巨頭加速布局AI基礎(chǔ)設(shè)施，用于訓(xùn)練模型的DRAM芯片需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。與此同時(shí)，存儲(chǔ)芯片廠商正將主要產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)品，這種專為AI計(jì)算優(yōu)化的芯片與消費(fèi)級(jí)LPDDR形成產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致移動(dòng)端內(nèi)存供應(yīng)持續(xù)收緊。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，LPDDR5X等主流產(chǎn)品價(jià)格自2023年第四季度已上漲40%，2024年首季度漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

蘋果公司雖為全球最大內(nèi)存采購(gòu)方，長(zhǎng)期通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)獲得價(jià)格折扣，但此次供需失衡仍對(duì)其造成沖擊。半導(dǎo)體行業(yè)分析師指出，蘋果通常采用年度長(zhǎng)協(xié)合同鎖定內(nèi)存價(jià)格，但面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)劇變，僅與供應(yīng)商達(dá)成2024年上半年供貨協(xié)議?？紤]到下半年iPhone 18 Pro系列將進(jìn)行硬件升級(jí)，內(nèi)存采購(gòu)價(jià)存在二次上調(diào)可能，這或?qū)⒋蚱铺O果供應(yīng)鏈長(zhǎng)期維持的成本控制體系。

值得關(guān)注的是，存儲(chǔ)芯片廠商的利潤(rùn)率正顯著改善。某頭部企業(yè)內(nèi)部人士透露，當(dāng)前LPDDR內(nèi)存毛利率已突破60%關(guān)口，較2023年同期提升近一倍。這種盈利能力的恢復(fù)，既反映市場(chǎng)供需關(guān)系的根本性轉(zhuǎn)變，也預(yù)示消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)將進(jìn)入新一輪調(diào)整周期。盡管蘋果憑借采購(gòu)規(guī)模仍能獲得相對(duì)優(yōu)惠價(jià)格，但長(zhǎng)期存在的價(jià)格倒掛現(xiàn)象有望通過(guò)此輪談判得到修正。