近日，一場(chǎng)聚焦中國(guó)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的投資峰會(huì)在上海拉開帷幕。本次峰會(huì)由晨星（中國(guó)）主辦，吸引了全球資產(chǎn)管理領(lǐng)域的代表、國(guó)內(nèi)頭部公募機(jī)構(gòu)及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、行業(yè)權(quán)威專家和金融科技先鋒齊聚一堂，共同探討行業(yè)變革與未來(lái)趨勢(shì)。

在峰會(huì)開幕式上，上海基金同業(yè)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中歐基金總經(jīng)理劉建平指出，近年來(lái)公募基金行業(yè)通過(guò)費(fèi)率改革、規(guī)范業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、加大中長(zhǎng)期收益考核權(quán)重等舉措，逐步實(shí)現(xiàn)從“重規(guī)?！毕颉爸鼗貓?bào)”的轉(zhuǎn)型。他強(qiáng)調(diào)，行業(yè)底層邏輯始終以投資者利益為核心，這一變革為高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。晨星全球首席執(zhí)行官Kunal Kapoor和全球首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ichael Holt也通過(guò)視頻致辭，肯定了中國(guó)公募基金在全球資產(chǎn)管理格局中的重要地位，并呼吁行業(yè)在費(fèi)率改革和買方投顧轉(zhuǎn)型背景下，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)效。

晨星中國(guó)董事長(zhǎng)陳鵬在主旨演講中表示，中國(guó)基金行業(yè)已邁入買方投顧時(shí)代，監(jiān)管從費(fèi)率到考核機(jī)制的全面重塑，推動(dòng)行業(yè)導(dǎo)向從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向投資者體驗(yàn)優(yōu)化。他透露，晨星正在構(gòu)建系統(tǒng)化的投顧評(píng)價(jià)體系，未來(lái)將通過(guò)數(shù)據(jù)、工具和投研支持，助力行業(yè)形成多方共贏的生態(tài)。這一觀點(diǎn)引發(fā)了與會(huì)者的廣泛共鳴。

在圓桌討論環(huán)節(jié)，嘉賓們圍繞ETF創(chuàng)新、外資公募差異化布局、客戶盈利體驗(yàn)提升等議題展開深入交流。多位海內(nèi)外財(cái)富管理代表指出，隨著《公開募集證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》修訂版的發(fā)布，行業(yè)正從產(chǎn)品代銷向以客戶成果為核心的買方投顧模式轉(zhuǎn)型，專業(yè)能力和信任關(guān)系將成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。例如，在ETF領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)需通過(guò)差異化策略突破同質(zhì)化困境；在固收+產(chǎn)品方面，風(fēng)控運(yùn)營(yíng)能力的重要性日益凸顯。

資產(chǎn)配置領(lǐng)域也釋放出積極信號(hào)。多位指數(shù)投資專家表示，行業(yè)正從“規(guī)模為王”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量至上”，高夏普比率的指數(shù)產(chǎn)品迭代和品牌化建設(shè)將推動(dòng)公募量化進(jìn)入高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)階段。同時(shí)，買方投顧轉(zhuǎn)型步伐加快，中國(guó)客戶的高度數(shù)字化為智能投顧提供了獨(dú)特機(jī)遇，財(cái)富管理行業(yè)正加速向“服務(wù)導(dǎo)向”重構(gòu)，長(zhǎng)期專業(yè)陪伴將成為機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本次峰會(huì)吸引了近千位業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)場(chǎng)交流，與會(huì)者一致認(rèn)為，以投資者為中心、深化專業(yè)能力、擁抱科技變革是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心方向。晨星中國(guó)表示，未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)數(shù)據(jù)與全球研究?jī)?yōu)勢(shì)，搭建行業(yè)交流平臺(tái)，推動(dòng)中國(guó)資產(chǎn)管理與財(cái)富管理行業(yè)邁向更成熟的階段。