meta近日發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收達(dá)512.4億美元，同比增長(zhǎng)26%，但凈利潤(rùn)卻從去年同期的156.9億美元驟降至27.1億美元，跌幅高達(dá)83%。盡管如此，扎克伯格在財(cái)報(bào)會(huì)議上透露，meta計(jì)劃于2025年推出的AI眼鏡系列已引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈反響。其中，新發(fā)布的meta Ray-Ban Display眼鏡在48小時(shí)內(nèi)幾乎售罄，演示預(yù)約排至下個(gè)月底，促使公司決定擴(kuò)大產(chǎn)能以滿(mǎn)足需求。這一表現(xiàn)也帶動(dòng)了全球最大眼鏡制造商依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）第三季度銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

2025年被產(chǎn)業(yè)界視為“AI眼鏡元年”，市場(chǎng)數(shù)據(jù)印證了這一判斷。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，第二季度全球智能眼鏡出貨量達(dá)255.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.9%，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為亮眼，出貨量66.4萬(wàn)臺(tái)，同比激增145.5%。京東平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，上半年智能眼鏡成交額增長(zhǎng)超10倍，入駐品牌數(shù)量增加3倍，平均每9天就有一款新品上市。這種快速迭代背后，是產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的顯著提升。新一代AI眼鏡的核心功能包括實(shí)時(shí)語(yǔ)音助手喚醒、第一人稱(chēng)視角拍攝與自動(dòng)剪輯、離線(xiàn)語(yǔ)音翻譯、視覺(jué)搜索與物體識(shí)別等，這些功能依賴(lài)強(qiáng)大的本地算力支持，而SoC芯片的性能直接決定了產(chǎn)品定價(jià)與毛利率。

在芯片方案選擇上，AI眼鏡市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化格局。高端領(lǐng)域以高通AR1 Gen1為主流平臺(tái)，該芯片采用6nm制程工藝，集成多核CPU+GPU架構(gòu)與第三代Hexagon NPU，AI算力約4 TOPS，支持單眼1280×1280分辨率顯示，已被小米、阿里夸克、雷鳥(niǎo)等多家廠(chǎng)商采用。2025年6月，高通推出升級(jí)版驍龍AR1+ Gen 1，體積縮小26%，功耗降低7%，鏡腿寬度可減少20%，同時(shí)優(yōu)化了ISP性能。扎克伯格曾表示，高通芯片已實(shí)現(xiàn)設(shè)備端運(yùn)行十億參數(shù)語(yǔ)言模型，無(wú)需依賴(lài)云端或手機(jī)連接。

中低端市場(chǎng)則由全志科技V821主導(dǎo)，該芯片成本僅3至5美元，遠(yuǎn)低于高通AR1 Gen1的60美元。青橙無(wú)線(xiàn)等方案商采用“V821+杰理AC7018”雙芯片架構(gòu)，月出貨量穩(wěn)定在5萬(wàn)至8萬(wàn)臺(tái)。全志科技還推出“慧眼”解決方案，整合芯片、方案、資源與AI大模型接口，助力中小廠(chǎng)商快速量產(chǎn)。其迭代產(chǎn)品V881搭載AI-ISP 2.0圖像處理單元，支持800萬(wàn)像素拍攝，總BOM成本不超過(guò)200元人民幣，平價(jià)產(chǎn)品即將上市。炬芯科技基于ATS308X方案的INMO及Halliday眼鏡已發(fā)布，新一代ATW609X系列芯片也將應(yīng)用于智能手表與AI眼鏡領(lǐng)域。

芯片上游的IP布局成為競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。芯原股份推出超低功耗IP系列與DDR-Less技術(shù)，已有30余家手表SoC客戶(hù)獲得授權(quán)，多家AI/AR眼鏡廠(chǎng)商正在洽談合作。其FLEXA互聯(lián)技術(shù)與DECNano數(shù)據(jù)壓縮方案可優(yōu)化低帶寬場(chǎng)景能效。安凱微專(zhuān)注物聯(lián)網(wǎng)智能硬件SoC，自研IP占比超75%，2025年推出的KM01W芯片集成ISP、NPU與Wi-Fi/BLE模塊，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)已進(jìn)入市場(chǎng)化推廣階段。恩智浦8月發(fā)布的i.MX RT700芯片采用雙DSP架構(gòu)，支持復(fù)雜算法處理，配備2.5D GPU顯示控制器，適合語(yǔ)音處理與低功耗場(chǎng)景。

中國(guó)供應(yīng)鏈在全球智能眼鏡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。美銀證券報(bào)告顯示，超過(guò)80%的供應(yīng)鏈廠(chǎng)商來(lái)自中國(guó)，覆蓋攝像頭、光波導(dǎo)、MEMS、電池等關(guān)鍵領(lǐng)域，其中攝像頭模組與光學(xué)鍍膜的全球市占率均超50%。這一優(yōu)勢(shì)吸引更多科技企業(yè)入局：百度推出小度AI眼鏡Pro，標(biāo)配充電盒售價(jià)2299元；聯(lián)想AI眼鏡V1重38克，鏡片厚1.8毫米，首發(fā)價(jià)3999元；BOLON AI眼鏡預(yù)售量迅速突破380臺(tái)，不含充電盒售價(jià)2199元。價(jià)格方面，音頻AI眼鏡集中在千元以下，音頻+拍照功能產(chǎn)品定價(jià)1000至2000元，高端產(chǎn)品則突破3000元。盡管行業(yè)增速顯著，但續(xù)航、交互與生態(tài)仍是普及需突破的瓶頸。