美國(guó)太空探索技術(shù)公司SpaceX正加速推進(jìn)其上市進(jìn)程,計(jì)劃于下周正式公開(kāi)首次公開(kāi)募股(IPO)的招股說(shuō)明書(shū)。根據(jù)多方消息,SpaceX擬于6月8日啟動(dòng)全球路演,向投資者全面介紹此次交易細(xì)節(jié)。若進(jìn)展順利,公司最早可能于6月11日確定發(fā)行價(jià)格,并于次日在納斯達(dá)克掛牌上市。
此次IPO的規(guī)模備受矚目。據(jù)知情人士透露,SpaceX預(yù)計(jì)募集資金總額將達(dá)700億至750億美元,公司估值可能攀升至1.75萬(wàn)億至2萬(wàn)億美元。這一數(shù)字若最終實(shí)現(xiàn),將遠(yuǎn)超沙特阿美2019年創(chuàng)下的294億美元紀(jì)錄,成為全球資本市場(chǎng)歷史上規(guī)模最大的IPO交易。為應(yīng)對(duì)如此龐大的發(fā)行需求,承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)正籌劃開(kāi)辟特殊銷(xiāo)售渠道,重點(diǎn)吸引英國(guó)、日本、加拿大等國(guó)的長(zhǎng)期散戶(hù)投資者,通過(guò)與當(dāng)?shù)刈C券經(jīng)紀(jì)商合作爭(zhēng)取新股配售機(jī)會(huì)。
在治理架構(gòu)方面,SpaceX披露的保密招股書(shū)顯示,公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行10倍投票權(quán)的B類(lèi)股,確保創(chuàng)始人埃隆·馬斯克掌握不可動(dòng)搖的控制權(quán)。董事會(huì)同時(shí)批準(zhǔn)了一項(xiàng)總額可能達(dá)萬(wàn)億美元的超級(jí)薪酬方案,其考核標(biāo)準(zhǔn)直接與"在火星建立百萬(wàn)人口殖民地"的長(zhǎng)期目標(biāo)掛鉤。針對(duì)外界質(zhì)疑,馬斯克公開(kāi)回應(yīng)稱(chēng),此舉旨在避免公司因短期財(cái)務(wù)壓力偏離"讓生命成為多行星物種"的核心愿景。他強(qiáng)調(diào),這一目標(biāo)雖看似"荒謬且艱巨",但若能實(shí)現(xiàn),SpaceX的價(jià)值將遠(yuǎn)超地球當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總量。
根據(jù)監(jiān)管要求,招股說(shuō)明書(shū)需在路演啟動(dòng)前至少15個(gè)自然日披露,但SpaceX團(tuán)隊(duì)計(jì)劃提前公開(kāi)文件,為投資者預(yù)留更充分的評(píng)估時(shí)間。此次公開(kāi)的招股說(shuō)明書(shū)將首次系統(tǒng)披露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié),包括星際飛船研發(fā)進(jìn)展、星鏈項(xiàng)目商業(yè)化成果等核心信息。市場(chǎng)分析認(rèn)為,SpaceX的上市不僅將重塑全球航天產(chǎn)業(yè)格局,更可能引發(fā)資本市場(chǎng)對(duì)商業(yè)航天領(lǐng)域的重新估值。
值得關(guān)注的是,SpaceX已于今年4月秘密向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交IPO申請(qǐng),標(biāo)志著其上市進(jìn)程正式啟動(dòng)。此次全球路演預(yù)計(jì)將覆蓋北美、歐洲、亞洲等多個(gè)主要市場(chǎng),承銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)包括高盛、摩根士丹利等頂級(jí)投行。盡管公司尚未公布最終招股規(guī)模,但市場(chǎng)普遍預(yù)期其將成為2024年最受矚目的資本市場(chǎng)事件。















