港股半導(dǎo)體板塊今日再度展現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，延續(xù)了近期的上漲趨勢。多家行業(yè)龍頭公司股價(jià)大幅上揚(yáng)，其中壁仞科技漲幅超過14%，瀾起科技上漲約12%，華虹半導(dǎo)體漲幅超過9%，三家公司股價(jià)均創(chuàng)下歷史新高。天數(shù)智芯等多只個(gè)股也跟隨上漲，漲幅均超過5%。

消息面上，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克旗下的商業(yè)航天公司SpaceX傳出重大投資計(jì)劃。據(jù)媒體報(bào)道，該公司擬在美國德克薩斯州建設(shè)一座半導(dǎo)體制造及先進(jìn)計(jì)算制造工廠，初期投資規(guī)模達(dá)550億美元。該工廠將采用新一代技術(shù)，實(shí)現(xiàn)垂直整合生產(chǎn)模式。若后續(xù)階段順利推進(jìn)，總投資額可能攀升至1190億美元，這一消息為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈注入新的發(fā)展動(dòng)能。

近期海外半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼，進(jìn)一步推升了市場情緒。五一假期前后，多家國際半導(dǎo)體巨頭公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)均超出市場預(yù)期。從需求端分析，全球人工智能大模型的訓(xùn)練與推理需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，直接帶動(dòng)了對(duì)算力芯片、高帶寬存儲(chǔ)以及先進(jìn)封裝技術(shù)的海量需求。多家券商研究報(bào)告指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入和設(shè)備銷售額已雙雙創(chuàng)下歷史新高，下游市場的繁榮景象得到充分驗(yàn)證。

資本市場反應(yīng)積極，本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)持續(xù)刷新歷史紀(jì)錄，年內(nèi)累計(jì)漲幅已突破60%。受海外市場樂觀情緒影響，港股市場的算力、芯片、存儲(chǔ)等概念板塊成為近期領(lǐng)漲主力。開源證券分析認(rèn)為，市場關(guān)注點(diǎn)正從人工智能概念轉(zhuǎn)向?qū)嶋H業(yè)績兌現(xiàn)。隨著AI終端產(chǎn)品落地預(yù)期增強(qiáng)以及備貨周期啟動(dòng)，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、電子零部件等板塊有望受益全球行業(yè)景氣周期。

有市場分析指出，海外科技股的強(qiáng)勢表現(xiàn)對(duì)國內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形成正向催化。當(dāng)前國內(nèi)已初步形成產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)，隨著國產(chǎn)大模型技術(shù)持續(xù)突破，算力需求擴(kuò)張與硬件訂單增長有望產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展。