全球AI產業的迅猛發展正深刻改變著存儲市場的供需格局。NAND Flash存儲芯片作為AI運算的核心組件，其需求量隨著AI應用場景的擴張呈現爆發式增長。群聯電子首席執行官潘健成指出，AI模型復雜度提升與用戶規模擴大形成雙重驅動，直接推高了對DRAM和NAND Flash的存儲容量要求。
據行業分析，企業為構建AI基礎設施投入大量GPU資源后，數據生成量將呈指數級攀升。盡管三星、鎧俠等原廠持續擴大產能，但新建晶圓廠產能增幅最高僅達50%，遠低于AI數據增速。潘健成特別強調，當前NAND Flash產能擴張速度與AI數據生成速度存在百倍級差距，這種結構性矛盾短期內難以調和。
市場預測顯示，存儲芯片供需失衡狀態將持續惡化。明年缺貨程度或將超過今年，到2026年下半年甚至可能出現極端斷供情況。潘健成直言："找不到任何存儲供過于求的理由"，并透露英偉達新一代GPU及蘋果新品發布將進一步加劇第四季度供應緊張。
面對嚴峻形勢，存儲產業鏈已啟動應急機制。群聯電子率先采取行動，截至5月已儲備超過500億元新臺幣的NAND庫存，同時啟動11.8億美元籌資計劃。這筆資金將專項用于提前鎖定晶圓供應，確保在極端市場環境下仍能維持生產運營。行業觀察人士指出，這種"囤貨式"采購策略折射出企業對長期供應風險的深度擔憂。
值得關注的是，潘健成早在4月就提出"得Token者得天下"的顛覆性觀點。他認為，在AI時代，存儲空間將成為企業最核心的競爭資源，充足的數據存儲能力可直接轉化為持續營收。這一論斷與當前存儲芯片價格持續走高、廠商爭相擴產的市場動態形成鮮明呼應。
