2026年第一季度，國內(nèi)連鎖餐飲行業(yè)呈現(xiàn)出顯著的分化特征，三大核心賽道發(fā)展態(tài)勢各異。連鎖咖啡賽道表現(xiàn)強勁，持續(xù)高速擴張；新茶飲與小吃快餐賽道則增長放緩，進入存量競爭階段，行業(yè)頭部品牌與中小品牌間的差距進一步拉大。

新茶飲賽道競爭已趨白熱化，整體擴張動力明顯不足。數(shù)據(jù)顯示，112家品牌在該季度共開設(shè)新店7273家，但同時關(guān)閉門店5502家，開閉店比為1.32，較去年同期有所下滑。其中，71%的品牌陷入收縮或停滯狀態(tài)，僅有6%的品牌實現(xiàn)快速擴張。在市場布局上，品牌紛紛向二線、三線及以下城市下沉，三線及以下城市的新店開業(yè)占比高達51%，而一線城市僅占8%。門店凈增數(shù)量排名前十的城市中，北方城市占據(jù)主導(dǎo)地位，石家莊位居榜首。從品牌格局來看，蜜雪冰城憑借1686家的凈增門店數(shù)和超過4.6萬家的在營門店，在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。1點點、滬上阿姨旗下的茶瀑布則分別位列凈增門店數(shù)的第二和第三位，頭部效應(yīng)十分顯著。

連鎖咖啡賽道則維持了強勁的增長勢頭，成為行業(yè)中的亮點。24家品牌在該季度共開設(shè)新店6509家，關(guān)閉門店1702家，開閉店比高達3.82。其中，67%的品牌實現(xiàn)了正增長，快速擴張的品牌占比達到29%。在市場布局方面，連鎖咖啡品牌更傾向于高線城市，新一線和二線城市的新店開業(yè)占比合計達到47%，一線城市占比為12%。門店凈增數(shù)量排名前十的城市均為一線及新一線城市，上海位居首位。瑞幸咖啡以2464家的凈增門店數(shù)和近3.3萬家的總門店數(shù)穩(wěn)居榜首，庫迪、挪瓦咖啡則依托靈活的擴張模式緊隨其后，賽道頭部梯隊格局穩(wěn)固。

小吃快餐賽道在該季度小幅回暖，頭部品牌的擴張帶動了整體增長。124家品牌共開設(shè)新店6202家，關(guān)閉門店3911家，開閉店比為1.59，較去年有所提升。其中，快速擴張的品牌占比為11%，但仍有58%的品牌發(fā)展停滯。在市場布局上，小吃快餐品牌同樣聚焦于高線城市，新一線和二線城市的新店開業(yè)占比達到46%，門店凈增數(shù)量排名前十的城市均為高線城市，廣州和天津領(lǐng)先。塔斯汀以795家的凈增門店數(shù)領(lǐng)跑該賽道，肯德基、楊國福麻辣燙等品牌也穩(wěn)步擴張。華萊士、肯德基、塔斯汀等五大品牌的門店數(shù)量均突破萬店規(guī)模，成為小吃快餐賽道的支柱力量。