安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（簡稱“金巖高嶺新材”）近日正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，成為安徽省首家實現(xiàn)“新三板+H”雙重上市布局的企業(yè)。此次上市標(biāo)志著國元證券在陪伴淮北礦業(yè)集團(tuán)旗下企業(yè)登陸資本市場方面再添重要成果，此前已助力淮北礦業(yè)完成重組上市、華塑股份實現(xiàn)首發(fā)上市。

作為淮北礦業(yè)集團(tuán)控股子公司，金巖高嶺新材成立于2012年，已構(gòu)建起從礦產(chǎn)開采到終端銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，該公司2024年在中國煤系煅燒高嶺土行業(yè)中按收入排名第五，同時以19.1%的市場份額穩(wěn)居國內(nèi)精鑄用莫來石材料生產(chǎn)領(lǐng)域首位。此次全球發(fā)行2430萬股H股，占發(fā)行后總股本的25%，每股定價7.3港元，總募資規(guī)模約1.77億港元。

發(fā)行過程中，國元國際旗下兩家機(jī)構(gòu)發(fā)揮核心作用：國元融資（香港）有限公司擔(dān)任牽頭保薦人、全球協(xié)調(diào)人等五項關(guān)鍵角色，國元證券經(jīng)紀(jì)（香港）有限公司則作為牽頭經(jīng)辦人深度參與。項目團(tuán)隊通過多輪非交易路演精準(zhǔn)對接戰(zhàn)略投資者，成功引入平煤神馬、創(chuàng)力集團(tuán)等4家基石投資者，合計認(rèn)購7621.93萬港元，占發(fā)行規(guī)模的42.97%。香港公開發(fā)售部分更獲得6876倍超額認(rèn)購，創(chuàng)下港股主板IPO歷史第五高紀(jì)錄。

國元國際項目團(tuán)隊在監(jiān)管審批階段展現(xiàn)高效執(zhí)行力，通過緊密協(xié)作快速響應(yīng)問詢，確保企業(yè)順利過會。在發(fā)行承銷環(huán)節(jié)，團(tuán)隊創(chuàng)新采用“戰(zhàn)略投資者+財務(wù)投資人”雙輪驅(qū)動模式，既保障了基石投資者的長期價值認(rèn)同，又通過市場化定價機(jī)制吸引國際資本。這種“保薦+承銷+銷售”全鏈條服務(wù)模式，為后續(xù)安徽企業(yè)赴港上市提供了可復(fù)制的范本。

此次成功上市不僅驗證了金巖高嶺新材的產(chǎn)業(yè)競爭力，更凸顯出國元證券服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。作為連接內(nèi)地與香港資本市場的橋梁，國元國際將持續(xù)深化與母公司的協(xié)同效應(yīng)，依托香港國際金融中心地位，為更多安徽企業(yè)提供跨境資本運(yùn)作解決方案，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。