在全球半導(dǎo)體行業(yè)的風(fēng)云變幻中，臺積電的客戶格局正經(jīng)歷一場重大調(diào)整。英偉達(dá)（NVIDIA）首席執(zhí)行官黃仁勛在近日參與全球半導(dǎo)體聯(lián)盟（GSA）CEO喬迪·謝爾頓（Jodi Shelton）主持的播客節(jié)目《A Bit Personal》時，正式確認(rèn)了這一市場高度關(guān)注的消息：英偉達(dá)已取代蘋果，成為臺積電最大的客戶。

黃仁勛在節(jié)目中回憶道，早在與臺積電創(chuàng)辦人張忠謀的首次會面中，他就曾大膽預(yù)言，英偉達(dá)未來將成為臺積電最重要的客戶之一。如今，這一預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。他幽默地表示：“張忠謀先生一定會為這個結(jié)果感到高興?！边@一表態(tài)不僅兌現(xiàn)了他當(dāng)年的承諾，也反映出英偉達(dá)與臺積電之間日益緊密的合作關(guān)系。

回顧歷史，英偉達(dá)與臺積電的合作由來已久。在2000年代初期，英偉達(dá)便是臺積電的主要客戶之一。然而，進(jìn)入2010年代后，隨著蘋果將iPhone和iPad的處理器全面交由臺積電代工，憑借其龐大的出貨量，蘋果迅速占據(jù)了臺積電第一大客戶的地位，并長期保持這一優(yōu)勢。

但近年來，生成式人工智能的迅猛發(fā)展徹底改變了行業(yè)格局。AI加速器和數(shù)據(jù)中心GPU對先進(jìn)制程的需求激增，同時單顆芯片的面積和單價(jià)也大幅提升。這些因素共同推動了英偉達(dá)對臺積電營收貢獻(xiàn)的快速增長。據(jù)知情人士透露，目前英偉達(dá)在臺積電的營收占比已接近13%，成功超越蘋果，登頂客戶榜首。

這一變化不僅意味著企業(yè)排名的更替，更標(biāo)志著科技產(chǎn)業(yè)主周期的轉(zhuǎn)移。從智能手機(jī)主導(dǎo)的時代，到如今以AI算力為核心的新階段，全球科技產(chǎn)業(yè)的重心正在發(fā)生深刻變化。隨著全球AI資本支出的持續(xù)增加，臺積電的運(yùn)營策略和產(chǎn)能布局預(yù)計(jì)將更加緊密地圍繞AI產(chǎn)業(yè)的景氣程度展開。