捷邦科技（SZ301326）近日宣布，計劃以現(xiàn)金方式收購東莞市恒鉅電子有限公司55%的股權(quán)，交易標(biāo)的整體估值暫定不超過3.5億元。若收購?fù)瓿桑汊犽娮訉⒊蔀榻莅羁萍嫉目毓勺庸尽４舜问召徥马椧淹ㄟ^公司第二屆董事會第二十九次會議全票審議，且不涉及關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)公告，捷邦科技于5月14日與恒鉅電子控股股東林建安簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》。協(xié)議明確，捷邦科技擬收購林建安持有的已實繳的55%股權(quán)，而林建安已同意轉(zhuǎn)讓。盡管恒鉅電子的注冊資本僅為430萬元，但此次意向協(xié)議給出的估值上限顯著高于其注冊資本，引發(fā)市場關(guān)注。公告中未披露恒鉅電子的歷史營收、凈利潤或凈資產(chǎn)等核心財務(wù)數(shù)據(jù)。

恒鉅電子成立于2006年，主營業(yè)務(wù)為風(fēng)冷和液冷散熱核心部件及相關(guān)熱管理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品涵蓋風(fēng)冷散熱模組、液冷板、分水管、液冷接頭等，廣泛應(yīng)用于算力中心服務(wù)器和消費電子領(lǐng)域。目前，恒鉅電子已取得泰碩電子、奇鋐科技(AVC)、寶德華南等多家企業(yè)的供應(yīng)商代碼。值得注意的是，泰碩電子既是恒鉅電子的股東，也是其客戶之一。

在交易細(xì)節(jié)方面，捷邦科技需在協(xié)議生效后10個工作日內(nèi)支付3000萬元作為合作意向金。協(xié)議設(shè)定了4個月的排他期，若盡職調(diào)查未完成可延長3個月，期間賣方不得與第三方接洽轉(zhuǎn)讓事宜。交易先決條件之一是恒鉅電子少數(shù)股東需放棄優(yōu)先購買權(quán)。目前，意向協(xié)議中尚未明確具體的業(yè)績承諾和業(yè)績獎勵條款，這可能成為后續(xù)簽署正式協(xié)議時的博弈焦點。

捷邦科技表示，林建安持有的55%股權(quán)的最終交易價格，將以公司聘請的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的審計、評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定。公司同時提醒，此次交易存在不確定性，簽署的意向協(xié)議僅為初步意向，最終交易能否達(dá)成尚需根據(jù)盡職調(diào)查、審計、評估等結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商。