今日市場呈現震蕩調整態勢，三大指數集體低開并持續走低。板塊表現分化顯著，玻璃基板概念逆勢上揚，綠電概念盤中表現活躍，PCB概念局部走強，光刻機概念亦保持活躍態勢。相比之下，算力硬件方向遭遇集體調整，光纖、CPO概念走勢疲軟，鋰電池板塊也呈現震蕩下跌趨勢。

在ETF市場方面，長三角ETF匯添富表現搶眼，漲幅超過5%，半導體設備相關ETF也緊隨其后，漲幅超過3%。值得注意的是，長三角ETF匯添富在尾盤階段出現拉升，截至收盤時溢價率超過8%。然而，并非所有ETF都表現良好，通信、金融科技等ETF跌幅均超過6%，市場分化明顯。

有機構分析指出，AI需求的爆發正推動全球算力建設進入新一輪擴張周期。國內大模型已步入規模化應用落地階段，預計到2026年3月，我國日均Token調用量將達到140萬億，較2024年增長超過1000倍。由于推理服務器在AI算力中的占比遠高于訓練服務器，且在AI算力芯片進口受限的背景下，用于推理的AI算力芯片國產化空間更為廣闊。目前，國產AI算力芯片廠商已完成與DeepSeek等國產大模型的適配，自主可控進程加速推進，有望進一步提升市場份額。

券商方面表示，隨著AIGC等人工智能技術的不斷發展，算力需求持續攀升，推動通信網絡向高速率、大帶寬、低時延方向演進。光通信、高速連接器等細分領域將直接受益。當前，運營商資本開支結構正逐步向算力網絡傾斜，相關設備需求旺盛。行業整體處于技術升級與需求拉動的景氣周期，但需警惕部分環節可能出現的階段性供需波動。