海南礦業(yè)（SH601969）在經歷8個交易日的停牌后，于近日披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的關聯(lián)交易預案。根據(jù)預案，公司計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司（以下簡稱“豐瑞氟業(yè)”）69.9%的股權，同時向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對價、項目建設及補充流動資金等。

此次交易方案已通過海南礦業(yè)第六屆董事會第四次會議審議，但公司決定暫不召開臨時股東會。待相關審計、評估工作完成后，公司將另行召開董事會會議審議交易方案，并發(fā)布股東會通知。根據(jù)預案，本次交易預計構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產重組，且不會導致上市公司控制權發(fā)生變化。復星高科仍為海南礦業(yè)控股股東，郭廣昌繼續(xù)擔任實控人。

在交易定價方面，海南礦業(yè)擬以8.6元/股的價格發(fā)行股份購買資產，較公司停牌前最后一個交易日（1月28日）12.61元/股的收盤價折價約31.8%。具體來看，公司擬向王中喜、王琛及上海柏帝投資管理有限公司發(fā)行股份，并以現(xiàn)金方式購買王中喜持有的20.97%股權，剩余部分通過發(fā)行股份完成。交易完成后，豐瑞氟業(yè)將成為海南礦業(yè)的控股子公司。

豐瑞氟業(yè)成立于2007年12月，注冊資本約2.15億元，總部位于河南省洛陽市欒川縣，專注于螢石礦的投資、開發(fā)及螢石產品的生產與銷售。其核心產品包括酸級螢石精粉、高品位螢石塊礦及無水氟化氫。截至2025年底，該公司擁有8個采礦權，保有礦石資源量1350萬噸，礦物量635萬噸，平均品位達47.07%，螢石儲量與產量均位居全國前列。公告特別指出，螢石下游應用領域廣泛，涵蓋“AI算力集群/數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)（電子級氟化液）”“新能源鋰電池（六氟磷酸鋰、PVDF）”及“半導體”等熱門行業(yè)。

海南礦業(yè)表示，此次交易將助力公司拓展螢石礦業(yè)務板塊，豐富現(xiàn)有資源品種，提升內在業(yè)務規(guī)模與資源儲量，進一步增強競爭力和盈利能力。值得注意的是，在本次交易前，海南礦業(yè)已持有豐瑞氟業(yè)15.79%的股權。若交易順利完成，其持股比例將升至85.69%。

根據(jù)預案披露的財務數(shù)據(jù)，豐瑞氟業(yè)在2023年、2024年及2025年前三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入約6.09億元、6.68億元和4.95億元，凈利潤分別約為1.14億元、1.36億元和1.3億元（未經審計）。目前，標的公司的審計與評估工作尚未完成，資產評估值及交易作價尚未確定。本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績承諾補償協(xié)議，相關協(xié)議將在后續(xù)審計評估完成后另行簽署。

海南礦業(yè)同時提示了多重風險，包括收購整合風險、產品銷售價格波動風險等。公司表示，將密切關注交易進展，及時履行信息披露義務，確保投資者權益。