交通銀行近日成功完成一筆規(guī)模達(dá)400億元的二級(jí)資本債券發(fā)行工作，債券代碼為2026年第一期（債券通），發(fā)行場(chǎng)所為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)。該發(fā)行計(jì)劃已獲得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，標(biāo)志著交通銀行在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力方面邁出重要一步。

本期債券采用10年期固定利率設(shè)計(jì)，票面利率定為1.97%，并在第5年末設(shè)置附條件贖回條款。這一結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)既滿足了監(jiān)管對(duì)資本工具期限的要求，也為發(fā)行人提供了靈活的資本管理空間。發(fā)行過程中，銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等各類金融機(jī)構(gòu)踴躍參與，最終實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，充分反映出市場(chǎng)對(duì)交通銀行資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的高度認(rèn)可。

根據(jù)發(fā)行安排，募集資金在扣除必要發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充交通銀行的二級(jí)資本。此舉有助于該行進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，特別是在支持國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、綠色金融、普惠金融等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次發(fā)行成功得益于市場(chǎng)對(duì)銀行板塊長(zhǎng)期價(jià)值的信心，以及該行穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略和良好的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

業(yè)內(nèi)人士分析，在當(dāng)前低利率環(huán)境下，交通銀行以1.97%的利率完成大規(guī)模二級(jí)資本債發(fā)行，既體現(xiàn)了投資者對(duì)其信用資質(zhì)的充分信任，也反映出金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力的迫切需求。此次發(fā)行將為交通銀行后續(xù)業(yè)務(wù)拓展提供有力的資本支撐，同時(shí)為債券市場(chǎng)注入新的活力。