萬科企業(yè)股份有限公司近日在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布重要公告，涉及2023年度第一期中期票據(jù)（簡稱“23萬科MTN001”）的持有人會(huì)議議案。根據(jù)披露內(nèi)容，本次會(huì)議將于4月17日召開，主要審議關(guān)于該中期票據(jù)本息兌付安排調(diào)整的特別議案。

“23萬科MTN001”債券發(fā)行規(guī)模為20億元，當(dāng)前債項(xiàng)余額保持不變，本計(jì)息期利率為3.11%，原定本金兌付日為2026年4月23日。此次提出的議案包含四項(xiàng)核心內(nèi)容：固定兌付安排、本金兌付調(diào)整、利息支付調(diào)整以及增信措施。

在固定兌付安排方面，若議案獲得通過，發(fā)行人將對(duì)參與會(huì)議并表決同意的持有人賬戶，于債券到期日實(shí)施每人10萬元的固定兌付。本金兌付調(diào)整方案顯示，到期日將兌付扣除固定兌付部分后的40%本金，剩余60%本金展期至2027年4月23日償還。

利息支付安排同樣作出調(diào)整。到期日將支付6220萬元到期利息，展期期間剩余本金按3.11%利率計(jì)息，新增利息與本金兌付同步支付，采用利隨本清方式。發(fā)行人承諾在后續(xù)境內(nèi)公開市場信用債兌付中，將優(yōu)先保障本期票據(jù)償付比例不低于到期日晚于該票據(jù)的其他債券。

該中期票據(jù)的展期方案引發(fā)市場關(guān)注。根據(jù)原定計(jì)劃，債券將于2026年4月23日到期，此次調(diào)整將部分本金償還期限延長一年，同時(shí)維持票面利率不變。市場分析認(rèn)為，此舉旨在緩解發(fā)行人短期償債壓力，同時(shí)保障投資者基本權(quán)益。