河南省路橋建設(shè)集團有限公司近日啟動2026年第一期中期票據(jù)承銷商及顧問服務(wù)機構(gòu)選聘工作，面向市場公開招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)文件，本次債券發(fā)行規(guī)模不超過15億元，承銷費率上限設(shè)定為0.13%/年，投標(biāo)文件遞交截止時間為3月5日15時。

本次招標(biāo)采用分標(biāo)段形式，共設(shè)置兩個標(biāo)段。第一標(biāo)段聚焦債券發(fā)行核心環(huán)節(jié)，要求中標(biāo)機構(gòu)組建專業(yè)團隊，統(tǒng)籌會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等中介服務(wù)，完成融資方案設(shè)計、申報材料編制、市場詢價及發(fā)行全流程工作，確保發(fā)行方案符合國家債券審批機構(gòu)要求。第二標(biāo)段側(cè)重顧問服務(wù)，中標(biāo)機構(gòu)需配合發(fā)行人開展工作，提供融資方案優(yōu)化建議及發(fā)行策略咨詢，協(xié)助組建項目執(zhí)行團隊。

招標(biāo)文件明確，承銷商需具備債券主承銷資格，近三年具有同類項目成功發(fā)行經(jīng)驗；顧問服務(wù)機構(gòu)需在債券發(fā)行領(lǐng)域擁有專業(yè)團隊，能夠提供市場化融資建議。兩個標(biāo)段均要求投標(biāo)機構(gòu)提交詳細的服務(wù)方案、團隊配置及風(fēng)險控制措施。

此次中期票據(jù)發(fā)行是河南省路橋建設(shè)集團優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的重要舉措，募集資金將主要用于重點工程項目建設(shè)及債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。市場分析人士指出，0.13%/年的承銷費率上限體現(xiàn)了發(fā)行方對成本控制的要求，預(yù)計將吸引多家頭部券商參與競標(biāo)。